家族信託と遺言書の作成注意点を解説！行政書士が伝える必要性

家族信託とは、家族間でお金や資産を管理することができる信託のことです。家族信託を設定することで、認知症の親の財産等の管理の際に生じる金銭トラブルを未然に防ぐことができます。また、相続によるトラブルを防ぐこともできます。

遺言書では、亡くなった後の財産の行き先に限って、定めておくことができますが、例えば、遺言書では、遺言書がない場合の被相続人亡き後に、遺産分割で揉め事が起こらないように、また、特定の相続人に限って相続財産を限定するなど、被相続人亡き後の財産についてのみ定めてくことができるものです。

家族信託で契約を締結するメリットとしては、生前の、例えば認知症になった際の財産の使い方、処分の方法等を定めておくことが可能となります。ただし、家族信託を設定するためには、一定の費用や手続きが必要であり、行政書士等専門家に相談することが望ましいです。家族信託を設定することで、家族内での資産管理に対するリスクを最小限に抑えることができるため、家族の未来に安心をもたらすことができるでしょう。

遺言書の作成は、誰にでも必要になることです。これは、生前に財産や遺産を受け継ぐ人を決めたり、愛する人たちを保護するために非常に重要です。しかし、多くの人は、自分が突然亡くなるとは思っていないため、遺言書の作成を先延ばしにし、不測の事態に備えていない場合があります。行政書士等専門家が遺言書の作成に関与する際には、ご自身の意思を適切に表明できるように支援します。遺言書を作成しておくことで遺産分割協議の持ち込むことなく、スムーズな相続手続きが可能となります。

家族信託と遺言書は、遺産分割の際にも役に立ちます。しかし、作成においては注意点があります。 まず、家族信託の作成にあたっては、信託法や税法に詳しい専門家に相談することが必要です。家族信託は、家族の紛争を回避するためには有効な手段ですが、複雑な手続きや費用がかかることもあります。 また、遺言書も重要な文書ですが、正しく作成しなければ、家族間でトラブルが起こる原因になります。注意点としては、遺言書の財産部分においては、相続人に対して不平等な財産分配をした場合には、遺留分制度に則って相続分が計算されます。遺留分制度について詳しく知っておくことも、遺言書の作成にあたって重要です。 したがって、家族信託と遺言書の作成にあたっては、専門家にアドバイスを求めること、また、法律に関する正確な知識を持っていることが大切です。

行政書士等専門家に相談することで得られるメリットは多数あります。まず、行政書士は行政手続きや法律に関する専門知識を持ち、資格を持ったプロフェッショナルです。そのため、一般の方が抱える法的問題や手続きに関する疑問を的確に解決することができます。また、手続きに関するサポートを受けることで効率的に問題を解決することができます。少しでも不安が生じる場合は、行政書士等専門家に相談することをお勧めします。

家族信託と遺言書は、遺産相続において重要な役割を持ちます。ここでは、家族信託や遺言書の作成に関するよくある質問を紹介します。

Q. 家族信託とは何ですか？

A. 家族信託とは、遺産を信託財産として管理できる信託です。信託契約を締結することで、家族信託で管理される財産を指定した親族等に分配することができます。

 

Q. 遺言書を作成する際に必要な手続きは？

A. 遺言書を作成するには、自筆証書遺言の場合は自筆で作成する必要があり、記入の仕方も法律に定められる様式に則った形式での記載が求められます。公正証書遺言を作成する場合は、公証人による公正証書の作成が必要です。

 

Q. 遺言書を作成する際に注意すべきことは？

A. 家族信託と同様に、遺言書も相続税や贈与税の節税を図ることができます。ただし、自由に書ける文書ではなく法的な効力があるため、正確な記載が必要です。そのために、行政書士や弁護士等に相談することをお勧めします。

以上が、家族信託と遺言書に関するよくある質問です。相続に関するトラブルを避けるために、早めに専門家に相談しておくことが重要です。